Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Финансов консултант
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Финансов консултант, който да се присъедини към нашия екип и да предоставя професионални финансови съвети и решения на индивидуални и корпоративни клиенти. Идеалният кандидат ще има силни аналитични умения, отлична комуникация и способност да изгражда доверие с клиентите. Финансовият консултант ще работи в тясно сътрудничество с клиенти, за да разбере техните финансови цели, да анализира текущото им финансово състояние и да предложи персонализирани стратегии за постигане на желаните резултати.
Основните задължения включват оценка на финансовото състояние на клиентите, разработване на инвестиционни планове, управление на портфейли, предоставяне на съвети относно застраховки, пенсии, спестявания и данъчно планиране. Финансовият консултант трябва да бъде в крак с последните пазарни тенденции, регулации и продукти, за да може да предлага актуални и ефективни решения.
Кандидатът трябва да притежава висше образование в областта на финансите, икономиката или свързана дисциплина, както и опит в сферата на финансовото консултиране или инвестиционното планиране. Сертификати като CFP (Certified Financial Planner) или CFA (Chartered Financial Analyst) ще се считат за предимство.
Работата изисква високо ниво на етика, конфиденциалност и професионализъм. Финансовият консултант трябва да бъде ориентиран към клиента, да умее да обяснява сложни финансови концепции по разбираем начин и да изгражда дългосрочни взаимоотношения, базирани на доверие и резултати.
Ако сте мотивиран, аналитичен и имате страст към финансите и подпомагането на хората да постигнат своите цели, ще се радваме да се присъедините към нашия екип.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Оценка на финансовото състояние на клиентите
- Разработване на индивидуални финансови планове
- Предоставяне на съвети относно инвестиции, застраховки и пенсии
- Следене на пазарни тенденции и финансови продукти
- Изграждане и поддържане на дългосрочни взаимоотношения с клиенти
- Подготовка на финансови отчети и анализи
- Съдействие при данъчно планиране и оптимизация
- Участие в обучения и сертификационни програми
- Работа в екип с други финансови специалисти
- Спазване на етични и регулаторни стандарти
Изисквания
Text copied to clipboard!- Висше образование по финанси, икономика или свързана област
- Минимум 2 години опит като финансов консултант или в подобна роля
- Добри познания по инвестиционни продукти и финансово планиране
- Отлични комуникационни и презентационни умения
- Сертификати като CFP или CFA са предимство
- Умения за работа с финансови софтуери и Excel
- Аналитично мислене и внимание към детайла
- Способност за изграждане на доверие с клиенти
- Високо ниво на етика и конфиденциалност
- Готовност за непрекъснато обучение и развитие
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит във финансовото консултиране?
- Как подхождате към изграждането на финансов план за клиент?
- Какви инвестиционни продукти предпочитате да препоръчвате и защо?
- Как се справяте с клиенти, които са нерешителни или скептични?
- Какви софтуери и инструменти използвате в работата си?
- Имате ли сертификати като CFP или CFA?
- Как следите и анализирате пазарните тенденции?
- Какви са вашите дългосрочни професионални цели?
- Как поддържате конфиденциалността на клиентската информация?
- Какво ви мотивира да работите като финансов консултант?
